债券简称：25 兴蓉 K1                     债券代码：524369.SZ        成齐市兴蓉环境股份有限公司 2025 年 面向专科投资者公开垦行科技革命公司债券（第一期）                    刊行公告             刊行东谈主：成齐市兴蓉环境股份有限公司   主承销商、簿记管制东谈主、债券受托管制东谈主：国泰海通证券股份有限公司                 签署日历：2025 年 7 月   刊行东谈主及董事会举座成员保证公告内容的着实、准确和无缺，对公告的虚 假记录、误导性述说或者首要遗漏负连带包袱。                    紧迫教导 机构投资者公开垦行（不提升）东谈主民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券（以下 简称“本次债券”）已于 2024 年 12 月 25 日获取中国证券监督管制委员会（以下 简称“证监会”）注册批复（证监许可【2024】1908 号）。刊行东谈主批文灵验期截止 日为 2026 年 12 月 25 日，本期债券缴款收尾日不晚于批文到期日。本次批文项 下债券刊行总数在批文规模内。 年面向专科投资者公开垦行科技革命公司债券（第一期）                         （以下简称“本期债券”） 为注册文献项劣等一期刊行，本期债券刊行规模为不提升东谈主民币 6 亿元（含 6 亿元），债券期限为 5 年期。每张面值为 100 元，刊行价钱为 100 元/张。 期债券债项评级 AAAsti，评级预测为稳固。   本期债券上市前，适度 2025 年 3 月末，刊行东谈主的净钞票为 201.70 亿元（合 并报表中通盘者权益共计）；刊行东谈主最近三个管帐年度终了的年均可分派利润为 润平均值），斟酌不少于本期债券一年利息的 1 倍，恰当《证券法》第十五条第 （三）项“最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息”的规则。   适度本刊行公告签署日，刊行东谈主具备健全且脱手精熟的组织机构、具有合理 的钞票欠债结构和宽泛的现款流量；不存在对已公开垦行的公司债券或者其他债 务有误期或者延伸支付本息的事实、不存在违背《证券法》规则，调动公开垦行 公司债券所召募资金用途。 据网下询价簿记拔除，由刊行东谈主与主承销商按照国度联系规则在利率询价区间以 内以簿记建档神情笃定。   刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 7 月 21 日（T-1 日）向网下专科机构投资者 进行利率询价，并根据利率询价簿记拔除笃定本期债券的最终票面利率。刊行东谈主 和主承销商将于 2025 年 7 月 21 日（T-1 日）在深圳证券走动所网站上公告本期 债券最终票面利率，敬请投资者关怀。 资者通过深圳证券走动所债券簿记建档系统或向簿记管制东谈主提交《成齐市兴蓉环 境股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行科技革命公司债券（第一期） 网下利率询价及申购恳求表》的神情参与网下询价申购。专科机构投资者网下最 低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），提升 1,000 万元的必须是 1,000 万元 的整数倍。    投资者不得坐法诈欺他东谈主账户或资金进行认购，也不得违法融资或替他东谈主违 规融资认购。投资者认购并捏有本期债券应校服关联法律律例和中国证监会的有 关规则，并自行承担相应的法律包袱。 的影响，市集利率存在波动的可能性。债券的投资价值在存续期内可能跟着市集 利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者本体投资收益具有一定的不笃定性。 在深圳证券走动所的上市条件。    本期债券上市前，公司财务景色、筹谋功绩、现款流和信用评级等情况可能 出现首要变化，公司无法保证本期债券在深圳证券走动所上市恳求大要获取深圳 证券走动所愉快，若届时本期债券无法上市，投资者有权遴荐在本期债券上市前 将本期债券回售予本公司。本期债券不成在除深圳证券走动所除外的其他走动场 所上市，因公司财务数据、功绩与收益等情况变化引致上市后走动神情及预期无 法终了的流动性风险及投资风险，由债券投资者自行承担。 明书的商定，为保重债券捏有东谈主享有的法定权利和债券召募诠释书商定的权利， 公司已制定《债券捏有东谈主会议司法》。    为明确商定刊行东谈主、债券捏有东谈主及债券受托管制东谈主之间的权利、义务及误期 包袱，公司聘任了国泰海通证券股份有限公司担任本期公司债券的债券受托管制 东谈主，并缔结了《债券受托管制条约》，投资者认购、走动或者其他正当神情取得 本期债券视作愉快公司制定的《债券受托管制条约》。   凡认购、走动或通过其他正当神情取得并捏有本期债券的投资者，均视同自 愿接受本债券召募诠释书规则的《债券受托管制条约》及《债券捏有东谈主会议司法》 等对本期债券各项权利和义务的商定。债券捏有东谈主会议根据《债券捏有东谈主会议规 则》审议通过的决策对举座本期债券捏有东谈主（包括未出席会议、出席会议但明确 抒发不同认识或弃权以及无表决权的债券捏有东谈主）具有同等的效劳和拘谨力。 业个东谈主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承 担智商，明察并自行承担公司债券的投资风险，并恰当一定的禀赋条件，相应资 质条件请参照《公司债券刊行与走动管制主义》（以下简称“《管制主义》”）和 《深圳证券走动所债券市集投资者适合性管制主义》                       （以下简称“《适合性管制办 法》”）。本期债券上市后将被引申投资者适合性管制，仅限专科机构投资者参与 走动，泛泛投资者或专科个东谈主投资者认购或买入的走动动作无效。 售的神情。网下申购由刊行东谈主、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体 刊行安排将根据深圳证券走动所的关联规则进行。具体配售原则请详见本公告之 “四、网下刊行”之“（六）配售”。 刊行时期、认购主义、认购身手、认购价钱和认购款交纳等具体规则。 任何投资提议。投资者欲扎眼了解本期债券情况，请仔细阅读《成齐市兴蓉环境 股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行科技革命公司债券（第一期）募 集诠释书》，该召募诠释书已刊登在 2025 年 7 月 16 日（T-4 日）的深圳证券交 易所网站上。与本期刊行的关联尊府，投资者亦可登陆深圳证券走动所网站查询。 东谈主及控股鼓励、本体欺压东谈主、董事、监事、高档管制东谈主员和承销机构承诺：   本期债券刊行的利率（或者价钱）以簿记建档神情笃定，刊行东谈主过火控股股 东、本体欺压东谈主、董事、监事、高档管制东谈主员和承销机构未主管刊行订价、暗箱 操作；未以代捏、相信等神情谋取不梗直利益或者向其他关联利益主体运输利益； 未径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；未出于 利益交换的指标通过关联金融机构互相捏有相互刊行的债券；未有其他违背刚正 竞争、破损市集次第等动作。刊行东谈主的控股鼓励、本体欺压东谈主未组织、指使刊行 东谈主引申前款动作。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行拔除公告中就关联认购情况进行披 露。 次第等动作。投资者欠亨过协谋荟萃资金等神情协助刊行东谈主径直或者辗转认购自 己刊行的债券，不为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈作事，不径直或者变相 收取债券刊行东谈主承销作事、融资照顾人、商量作事等情势的用度。资管居品管制东谈主 过火鼓励、合伙东谈主、本体欺压东谈主、职工不径直或辗转参与上述动作。 走动所网站上实时公告，敬请投资者关怀。刊行公告中对于本期债券的表述如有 与本期债券召募诠释书不一致的，以召募诠释书为准。                         释       义     本刊行公告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 刊行东谈主、公司、本公司    指   成齐市兴蓉环境股份有限公司 主承销商、簿记管制东谈主、             指     国泰海通证券股份有限公司 受托管制东谈主                   信永中庸管帐师事务所（特等泛泛合伙）、天健管帐师事务所 审计机构          指                   （特等泛泛合伙） 刊行东谈主讼师/讼师      指   泰和泰讼师事务所                   刊行东谈主本次面向专科投资者公开垦行的总数不提升东谈主民币 20 亿 本次债券          指                   元（含 20 亿元）的公司债券                   成齐市兴蓉环境股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行 本期债券          指                   科技革命公司债券（第一期） 本期刊行          指   本期债券的刊行                   本公司根据联系法律、律例为刊行本期债券而制作的《成齐市 召募诠释书、本召募诠释               指   兴蓉环境股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行科技创 书                   新公司债券（第一期）召募诠释书》                   《成齐市兴蓉环境股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开垦 债券受托管制条约      指                   行公司债券之债券受托管制条约》                   《成齐市兴蓉环境股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开垦 债券捏有东谈主会议司法     指                   行公司债券之债券捏有东谈主会议司法》                   根据债券登记机构的记录浮现在其名下登记领有本期债券的投 投资东谈主、债券捏有东谈主     指                   资者 讲演期、近三年及一期    指                   年 3 月末 证监会、中国证监会     指   中国证券监督管制委员会 深交所           指   深圳证券走动所 登记机构          指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 责任日           指   中华东谈主民共和国买卖银行的对公营业日（不包括法定节沐日） 往来日           指   深圳证券走动所的宽泛往来日 《公司法》         指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东谈主民共和国证券法》（2019 年更正） 《管制主义》        指   《公司债券刊行与走动管制主义》 公司轨则          指   刊行东谈主过往及现行灵验的公司轨则 我国、中国         指   中华东谈主民共和国 元             指   东谈主民币元   一、本期债券的基本刊行条件   刊行主体：成齐市兴蓉环境股份有限公司。   债券称号：成齐市兴蓉环境股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行 科技革命公司债券（第一期），债券简称为“25 兴蓉 K1”。   刊行规模：本期债券面值总数不提升（含）6 亿元。   债券期限：本期债券期限为 5 年期。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券情势：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管记录。本期债券刊行收尾后，债券认购东谈主可按照联系主管机 构的规则进行债券的转让、质押等操作。   债券利率过火笃定神情：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网 下询价簿记拔除，由公司与簿记管制东谈主按照联系规则，在利率询价区间内协商一 致笃定。债券票面利率采用单利按年计息，不计复利。   刊行神情：本期债券采用网底下向专科投资者中的机构投资者询价、根据簿 记建档情况进行配售的刊行神情。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（法律律例不容购买者除外）。   承销神情：本期债券由主承销商以余额包销的神情承销。   配售司法：详见刊行公告“四、网下刊行”之“（六）配售”。   网下配售原则：详见刊行公告“四、网下刊行”之“（六）配售”。   起息日历：本期债券的起息日为 2025 年 7 月 23 日。   兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为付息日的前 1 个交 易日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券捏有东谈主，均有权获取上一计 息时期的债券利息。   付息神情：按年付息。   付息日：本期债券付息日为 2026 年至 2030 年每年的 7 月 23 日（如遇法定 节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往来日，顺延时期付息款项不另计利息）。   兑付神情：到期一次还本。   兑付日：本期债券兑付日为 2030 年 7 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至自后的第 1 个往来日，顺延时期兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者适度利息登记日 收市时所捏有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者适度兑付登记日收市时投资者捏有的本期债券终末一期利息 及所捏有的本期债券票面总数的本金。   本息支付将按照债券登记机构的联系规则统计债券捏有东谈主名单，本息支付方 式过火他具体安排按照债券登记机构的关联规则办理。   偿付轨则：本期债券在歇业清理时的反璧轨则等同于刊行东谈主泛泛债务。   信用评级机构及信用评级拔除：经兼并资信评估股份有限公司（以下简称“联 结伙信”）轮廓评定，刊行东谈主的主体信用品级为 AAA，本期债券债项评级 AAAsti， 评级预测为稳固。根据关联监管律例和兼并资信联系业务轨范，兼并资信将在本 期债项信用评级灵验期内捏续进行追踪评级，追踪评级包括按期追踪评级和不定 期追踪评级，按期追踪评级每年进行一次。   拟上市走动时局：深圳证券走动所。   召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟将用于偿还“20 兴蓉 01”。   召募资金专项账户：刊行东谈主将根据《公司债券刊行与走动管制主义》《债券 受托管制条约》《公司债券受托管制东谈主执业动作准则》等关联规则，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的摄取、存储、划转。   主承销商/簿记管制东谈主/债券受托管制东谈主：国泰海通证券股份有限公司。   通用质押式回购安排：本公司合计本期债券恰当通用质押式回购走动的基本 条件，具体回购资历及折算率等事宜以证券登记机构的关联规则为准。    二、与本期债券刊行联系的时期安排          日历                     刊行安排         T-4 日                       刊登召募诠释书、刊行公告、改名公告、评级讲演   （2025 年 7 月 16 日）                       网下询价         T-1 日                       笃定票面利率   （2025 年 7 月 21 日）                       公告票面利率           T日          网下认购肇始日          日历                     刊行安排   （2025 年 7 月 22 日）   簿记管制东谈主向获取网下配售的专科机构投资者中的机构                       投资者发送配售缴款通告书                       网下认购截止日         T+1 日         网下认购的各机构投资者在当日将认购款划至簿记管制   （2025 年 7 月 23 日）   东谈主专用收款账户                       刊登刊行拔除公告，刊行收尾   注：上述日历为往来日。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。    三、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本期债券网下利率询价对象为恰当《公司债券刊行与走动管制主义》、                                 《证券 期货投资者适合性管制主义》和《深圳证券走动所债券市集投资者适合性管制办 法》规则并领有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户的专 业机构投资者（法律、律例不容购买者除外）。专科机构投资者的申购资金开始 必须恰当国度联系规则。泛泛投资者不得参与刊行认购。   （二）利率询价预设区间及票面利率笃定方法   本期债券票面利率询价区间为 1.60%-2.60%。票面利率将按照国度联系规则 在利率询价区间以内以簿记建档神情笃定。   （三）询价时期   本期债券网下利率询价时期为 2025 年 7 月 21 日（T-1 日）15:00 至 18:00。   本期债券簿记建档责任通过深圳证券走动所债券簿记建档系统 （https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展，在网下询价时期内，参与询 价的债券走动参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿 记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等特等情况导致无法通过簿记系 统进行申购的债券走动参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者可通过邮 件（申购邮箱：ibd_dcm1@gtht.com）神情向簿记管制东谈主或者承销机构发送《成 齐市兴蓉环境股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行科技革命公司债券 （第一期）网下利率询价及申购恳求表》                  （以下简称“《网下利率询价及申购恳求 表》”）（见附件），并由簿记管制东谈主在簿记系统中录入认购订单。   如遇特等情况，经刊行东谈主与簿记管制东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经试验信息走漏义务后延时一次，延长后簿记建档截止时期不得晚于当日   （四）询价主义   拟参与询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网下利 率询价及认购恳求表》。   债券走动参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记系统 填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特等情况下的债券走动参与东谈主及承销机 构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价 及认购恳求表》。   填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购恳求表》应留意：   （1）应在刊行公告所指定的利率预设区间规模内填写询价利率；   （2）询价利率可不勾通；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）填写询价利率应由低到高、按轨则填写；   （5）申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），提升 1,000 万元的 必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管制东谈主另有规则的除外；   （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的灵验申购量为低 于和就是最终笃定的票面利率的通盘标位的累计申购量；   （7）如对于获配总量占最终刊行量的比例有戒指性要求，应按照本体情况 填写。   参与利率询价的投资者应在 2025 年 7 月 21 日 15:00-18:00 间提交认购单/《网 下利率询价及认购恳求表》，其中，通过簿记系统径直参与利率询价的投资者应 在簿记系统提交认购单及关联申购文献，未通过簿记系统参与利率询价的投资者 应将以下文献通过邮件发送至簿记管制东谈主处：   （1）填妥署名并盖印的《网下利率询价及申购恳求表》；   （2）灵验的企业法东谈主营业派司（副本）复印件或其他灵验的法东谈主资历讲授 文献复印件；    （3）盖印版《专科投资者阐明函》；    （4）主承销商有权根据询价情况要求获取配售的投资者提供用于反洗钱等 方面核查的关联身份、禀赋等其他材料。    投资者需将以上申购文献扫描为 1 份 PDF 文献（扫描件不提升 5M）发送至 簿记管制东谈主处，一朝发送至簿记管制东谈主处，即具有法律拘谨力，不得除掉。投资 者如需对已提交至簿记管制东谈主处的本表进行修改，须征得簿记管制东谈主愉快方可进 行修改，并在规则的簿记时期内将修改后的上述整套申购文献邮件发送至簿记管 理东谈主处。如遇邮箱故障，簿记管制东谈主可启用救急申购邮箱。    申购邮箱：ibd_dcm1@gtht.com；商量电话：021-52860250。    簿记时局：簿记管制东谈主自有特意时局。    刊行东谈主和簿记管制东谈主将根据网下询价拔除笃定本期债券的最终票面利率，并 将于 2025 年 7 月 21 日（T-1 日）在深圳证券走动所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发 行东谈主将按上述笃定的票面利率向投资者公开垦行本期债券。    （五）救急惩处神情    簿记建档经由中，出现东谈主为操作失实、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记管制东谈主应当按照救急预案采用变更簿记建档时局、变更簿记 建档时期、救急认购、取消刊行等救急惩处措施。刊行东谈主和簿记管制东谈主应当实时 走漏救急惩处的关联情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等神情向主承销 商发送申购单，由簿记管制东谈主代为录入认购订单。如簿记管制东谈主出现接入故障或 系统本人死障，根据系统规复时期，簿记管制东谈主将走漏相应公告诠释是否接纳线 下簿记。如接纳线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购灵验，投资者无需线 下再次申购。    四、网下刊行    （一）刊行对象    本期债券网下刊行对象为恰当《证券法》《公司债券刊行与走动管制主义 （2023 年更正）》《深圳证券走动所债券市集投资者适合性管制主义（2023 年修 订）》及《证券期货投资者适合性管制主义》关联规则且在中国证券登记结算有 限包袱公司深圳分公司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例 不容购买者除外）。    （二）刊行数目    本期债券刊行规模为不提升 6 亿元（含 6 亿元）。参与本次网下刊行的每家 专科机构投资者的最低申购数目为 10,000 手（1,000 万元），提升 10,000 手的必 须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时期    本期债券网下刊行的期限为 2 个往来日，即 2025 年 7 月 22 日（T 日）和    （五）认购主义 有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 簿记管制东谈主提交询价、申购文献及关联专科机构投资者禀赋文献。    （六）配售    簿记管制东谈主根据网下询价拔除对通盘灵验申购进行配售。专科机构投资者的 获配金额不会提升其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以下利率或者价 格优先原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低 到高对认购金额进行累计，当累计金额提升或就是本期债券刊行总数时所对应的 最高申购利率阐明为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目一齐获 得配售；申购利率就是刊行利率的投资者申购数目原则上按照比例配售（簿记管 理东谈主可根据投资者申购数目取整要求或其他特等情况，对角落配售拔除进行适合 调换）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。    （七）缴款   获取配售的专科机构投资者应按规则实时交纳认购款，认购款须在 2025 年 户。划款时请注明“25 蓉金 K1”、                   “认购账户对应的鼓励代码”、                                “专科机构投资 者认购账户简称”，同期向主承销商发送划款把柄。   账户称号：国泰海通证券股份有限公司   账号：216200100100396017   开户银行：兴业银行上海分行营业部   大额支付系统号：309290000107   （八）误期认购的处理   对未能在 2025 年 7 月 23 日（T+1 日）17:00 前缴足认购款的专科机构投资 者将被视为误期申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权惩处该误期投资 者申购要约项下的一齐债券，并有权进一步照章根究误期投资者的法律包袱。   五、风险教导   主承销商就已知规模已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，扎眼风险揭 示条件参见《成齐市兴蓉环境股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行科 技革命公司债券（第一期）召募诠释书》。   六、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   七、刊行东谈主和主承销商   （一）刊行东谈主：成齐市兴蓉环境股份有限公司   住所：四川省成齐市青羊区光华东七路 751 号   法定代表东谈主：饶怡   筹谋东谈主：张颖   筹谋电话：028-85293300   传真：028-85007801   （二）主承销商：国泰海通证券股份有限公司   住所：中国（上海）开脱贸易测验区商城路 618 号   法定代表东谈主：朱健 筹谋电话：021-38032644 传真：021-50688712 联系承办东谈主员：李玉贤、李梁、蔡晓伟、康樊 （以下无正文） （本页无正文，为《成齐市兴蓉环境股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开 刊行科技革命公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                    刊行东谈主：成齐市兴蓉环境股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《成齐市兴蓉环境股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开 刊行科技革命公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                         国泰海通证券股份有限公司                                年   月   日  附件一：成齐市兴蓉环境股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行科技革命公司债券（第一期）网下利率询  价及申购恳求表                             紧迫声明 束力，不可撤废。申购东谈主如需对已提交至簿记管制东谈主处的本表进行修改，须征得簿记管制东谈主愉快方可进行修改，并在规则的簿记时期内提 交修改后的本表。                                     基本信息 机构称号 证券账户称号【深圳】                       证券账户号【深圳】 法定代表东谈主姓名                          营业派司注册号 承办东谈主姓名                            传真号码 筹谋电话                             出动电话                           利率询价及申购信息（单一标位，不累进）         票面利率（%）                  申购金额（万元）             获配总量不超本期最终刊行量的比例（如有）                                                                % 紧迫教导：请于 2025 年 7 月 21 日 15:00 至 18:00 通过深圳证券走动所债券簿记建档系统申购或将：（1）将填妥署名并加盖单元公章或部 门公章或业务专用章后的本申购恳求表；           （2）灵验的企业法东谈主营业派司（副本）复印件，或其他灵验的法东谈主资历讲授文献复印件；     （3）填 妥并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的专科投资者阐明函（附件二）一并发送至国泰 海通证券股份有限公司。商量电话： 申购东谈主在此承诺： 或合同商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续。 量的比例要求（如有）。因捏券超限变成无法足额缴款等一切成果和法律包袱一律由申购东谈主自行负责。 的订价及配售司法最终笃定其申购配售金额，并按照簿记管制东谈主（或主承销商）向申购东谈主发出的本期债券《配售缴款通告书》规则的时期、 金额和神情，将认购款足额划至簿记管制东谈主（或主承销商）通告的划款账户。要是申购东谈主违背此义务，簿记管制东谈主（或主承销商）有权处 置本申购东谈主项下的本次一齐申购债券，同期，本申购东谈主愉快就过期未划款部分按逐日万分之五的比例向簿记管制东谈主（或主承销商）支付违 约金，并补偿主承销商因此遭受的蚀本。 让权限。 件三），充分了解本期债券的特色和风险，已审慎评估自身钞票景色和财务智商，并承担认购本期债券的相应风险。 行东谈主及主承销商有权暂停或隔断本次刊行。 债券；不为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈作事；不径直或者变相收取债券刊行东谈主承销作事、融资照顾人、商量作事等情势的用度；资 管居品管制东谈主过火鼓励、合伙东谈主、本体欺压东谈主、职工不径直或辗转参与上述动作。 申购机构负责东谈主或承办东谈主（签章）：                                                                      申购机构（盖印）                                                                     年   月   日 附件二：专科投资者阐明函【请正确填写和勾选专科投资者类型及关联事项，盖印后发送至主承销商处】     根据中国证监会《公司债券刊行与走动管制主义》、《证券期货投资者适合性管制主义》、                                            《深圳证券走动所债 券市集投资者适合性管制主义》、               《深圳证券走动所债券市集投资者适合性管制主义》等债券投资者适合性管制规则， 请申购东谈主阐明是否恰当下列条件之一 ：     A 经联系金融监管部门批准成立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管制公司过火子公司、买卖银 行过火答理子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子 公司、私募基金管制东谈主。     B 上述机构面向投资者刊行的答理居品，包括但不限于证券公司钞票管制居品、基金管制公司过火子公司产 品、期货公司钞票管制居品、银行答理居品、保障居品、相信居品、经行业协会备案的私募基金。（如拟将主要资 产投向单一债券，请连续阐明★项）     C 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、东谈主民币合 格境外机构投资者（RQFII）。     D 同期恰当下列条件的法东谈主或者其他组织（如拟将主要钞票投向单一债券，请连续阐明★项）                                              ：     E 中国证监会、深圳证券走动所和深圳证券走动所招供的其他投资者。                                    （请备注机构类型及称号为：            ）     （备注：前款所称金融钞票，是指银行进款、股票、债券、基金份额、钞票管制规划、银行答理居品、相信计 划、保障居品、期货过火他生息居品等。）     申购东谈主阐明：     ★2.如遴荐 B 类或 D 类投资者，请连续阐明是否拟将主要钞票投向单一债券：     【    】否；     【    】是，且穿透后的最终投资者恰当基金业协会步履所规则的专科投资者；     【    】是，但穿透后的最终投资者不恰当基金业协会步履所规则的专科投资者。 当利益或向其他关联利益主体运输利益,或接受刊行东谈主过火利益关联方的财务资助：【        】是； 【   】否 【   】否     【    】否；     【    】是，且报价公允身手合规；     【    】是，报价和身手存在其他情况，请诠释：                                      申购东谈主：                                      （盖印） 附件三：债券市集专科投资者风险揭示书 （以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 尊敬的投资者:      为使贵公司更好地了解公开/非公开垦行公司债券、企业债券、钞票维持证券的关联风险，根据深圳及深圳证 券走动所对于债券市集投资者适合性管制的联系规则，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请肃穆扎眼 阅读，关怀以下风险。      贵公司在参与公开/非公开垦行公司债券、企业债券、钞票维持证券的认购和转让前，应当仔细查对自身是否 具备专科投资者资历（面向泛泛投资者公开垦行的公司债券除外的其他公司债券、企业债券以及钞票维持证券仅限 专科投资者中的机构投资者认购及走动）                  ，充分了解公开/非公开垦行公司债券、企业债券、钞票维持证券的特色及 风险，审慎评估自身的钞票景色和财务智商，筹议是否适合参与。具体包括:      一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大走动风险、质押券价值变动风险、计谋风险过火他 种种风险。      二、投资者应当根据自身的财务景色、投资的资金开始、本体需求、风险承受智商、投资蚀本后的损左计提、 核销等承担蚀本的神情及里面轨制（若为机构）                     ，审慎决定参与债券认购和走动。      三、投资者应当遵守监管机构及里面轨制（若为机构）对于单一债券捏券比例的戒指，审慎决定本期债券的申 购金额及比例，幸免捏券超限的风险。因捏券超限变成无法足额缴款等一切成果和法律包袱均由申购投资者自行负 责，主承销商不承担相应的包袱。      四、债券刊行东谈主无法按期还本付息的风险。要是投资者购买或捏有资信评级较低或无资信评级的信用债，将面 临显贵的信用风险。      五、由于市集环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。      六、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受蚀本的风险。      七、投资者诈欺现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资蚀本的风险。      八、投资者在参与质押式回购业务时期需要保证回购步履券足额。要是回购时期债券价钱着落，步履券折算率 相应下调，融资方将濒临步履券欠库风险，融资方需要实时补充质押券幸免步履券不及。投资者在参与质押式条约 回购业务时期可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风 险。      九、由于投资者操作失实，证券公司或结算代理东谈主未试验职责等原因导致的操格调险。      十、由于国度法律、律例、计谋、走动所司法的变化、修改等原因，可能会对投资者的走动产生不利影响，甚 至变成经济蚀本。对于因走动所制定、修改业务司法或者根据业务司法试验自律监管职责等变成的蚀本，走动所不 承担包袱。      十一、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不成料念念、幸免或克服的不可抗力情形给投资者变成的风险。      十二、激烈提议投资者(或承销机构)自行通过走动所簿记系统进行申购。投资者(或承销机构)需簿记管制东谈主代 为录入申购信息的，投资者(或承销机构)应在簿记收尾半小时前向簿记管制东谈主发送恰当走动所和簿记管制东谈主要求的 申购材料和信息。      投资者(或承销机构)均已明确明察并阐明，对以下原因变成簿记管制东谈主无法实时、准确无缺录入走动所簿记系 统的风险，簿记管制东谈主不承担任何包袱: 共卫滋事件等。   很是教导：本《风险揭示书》的教导事项仅为列举性质，未能详备列明债券走动的通盘风险。贵公司在参与债 券走动前，应肃穆阅读本风险揭示书、债券召募诠释书以及走动所关联业务司法，阐明已知道并融会风险揭示书的 一齐内容，并作念好风险评估与财务安排，笃定自身有充足的风险承受智商，并自行承担参与走动的相应风险，幸免 因参与债券走动而遭受难以承受的蚀本。 附件四：填表诠释 （以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 及申购恳求表》等文献邮件申购。 金额不得多于本期债券的最大刊行规模。 申购量为低于和就是最终笃定的票面利率的通盘标位的累计申购量。（具体见填表诠释第5条之填写示例）。 券的利率询价区间为5.50%-5.80%、最终刊行量为10亿元。某投资者拟在不同票面利率分散申购不同的金额， 其可作念出如下填写：      申购利率(%)             申购金额（万元）       获配总量不超最终刊行量比例（如有）   上述报价的含义如下：   ●当最终笃定的票面利率高于或就是5.80%时，申购金额为35,000万元，但因获配总量不超最终刊行量的20% 的比例要求，灵验申购金额为20,000万元；   ●当最终笃定的票面利率低于5.80%，但高于或就是5.70%时，灵验申购金额15,000万元；   ●当最终笃定的票面利率低于5.70%，但高于或就是5.60%时，灵验申购金额12,000万元；   ●当最终笃定的票面利率低于5.60%，但高于或就是5.50%时，灵验申购金额10,000万元；   ●当最终笃定的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。 券刊行总数时所对应的最高申购利率阐明为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目一齐获取配售； 申购利率就是刊行利率的投资者申购数目原则上按比例配售（主承销商可根据投资者申购金额取整要求或其他 特等情况，对角落配售拔除进行适合调换，最终以深圳证券走动所债券簿记建档系统配售为准）；申购利率高 于刊行利率的投资者申购数目不予配售。 间内连同填妥并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的专科投资者阐明函（附件二）、灵验的企业法东谈主营 业派司（副本）复印件或其他灵验的法东谈主资历讲授文献复印件一并发送至国泰海通证券股份有限公司。 商处，即对申购东谈主具有法律拘谨力，不可撤废。申购东谈主如需对已提交至主承销商处的本表进行修改，须征得主 承销商愉快方可进行修改，并在规则的申购时期内提交修改后的本表。若因申购东谈主填写罅漏或填写谬误而径直 或辗转导致申购无效或产生其他成果，由申购东谈主自行负责。 神情传送、投递的，需与主承销商疏导阐明是否灵验。 欠亨过协谋荟萃资金等神情协助刊行东谈主径直或者辗转认购我方刊行的债券，不为刊行东谈主认购我方刊行的债券提 供通谈作事，不径直或者变相收取债券刊行东谈主承销作事、融资照顾人、商量作事等情势的用度。资管居品管制东谈主 过火鼓励、合伙东谈主、本体欺压东谈主、职工不径直或辗转参与上述动作。 附件五：纯碎从业规则见告书 （以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅读）   根据中国证监会《证券期货筹谋机构过火责任主谈主员纯碎从业规则》及国泰海通证券股份有限公司的要求， 在开展债券承销业务动作中，应校服关联纯碎从业规则，不得以以下神情向客户、潜在客户过火他利益关系东谈主 运输或谋取不梗直利益：   （一）提供买卖行贿；径直或者辗转神情给与、提取他东谈主的财物或者利益；   （二）提供或给与礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、用度报销或其他财物，或者为 上述动作提供代捏等便利；   （三）提供或给与旅游、宴请、文娱健身、责任安排等利益；   （四）安排显贵偏离公允价值的结构化、高收益、保本答理居品等走动；   （五）径直或辗转向他东谈主提供内幕信息、未公开信息、买卖隐秘和客户信息，昭示或示意他东谈主从事关联交 易动作；   （六）径直或者辗转诈欺他东谈主提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、买卖隐秘和客户信息谋取利益；   （七）违法从事渔利性筹谋动作，违法兼任可能影响其孤独性的职务或者从事与地方机构或者投资者正当 利益相龙套的动作；   （八）违法诈欺权柄为嫡支属或者其他利益关系东谈主从事渔利性筹谋动作提供便利条件；   （九）以非公允价钱为利益关系东谈主配售债券或者商定回购债券；   （十）违法走漏证券刊行询价和订价信息，主管证券刊行价钱；   （十一）径直或者辗转通过聘用第三方机构或者个东谈主的神情运输利益；   （十二）违法向刊行东谈主、投资者作念出承销佣金部分返还、提供财务补偿等不妥承诺或动作；   （十三）其他运输或者谋取不梗直利益的动作。   以上规则敬请明察并共同校服。